25日,《川渝地区元宇宙产业发展蓝皮书(2023)》正式发布。为更全面地调研展示川渝地区元宇宙产业发展的现状,元宇宙投融邦联合四川省区块链行业协会数字城市元宇宙专委会、成都中广电范应用产业研究院、数字产权创新(成都)基地、opencity共创社区等单位共同编制了《川渝地区元宇宙产业发展蓝皮书(2023)》(以下简称《蓝皮书(2023)》),并联合其他机构共同发布“元创川渝•2023年度元宇宙特色案例榜”。
《蓝皮书(2023)》显示:四川元宇宙产业呈现“一超多强”、应用“文娱突出”的特点,重庆地区呈现地区“均衡发展”、应用“工业为先”的特点,未来在基础设施硬件和行业应用层面有较大潜力。
全球元宇宙产业市场规模预计2030年将达到约64万亿美元
全球各个国家元宇宙发展侧重点不同:美国作为全球技术引领者,占据在元宇宙产业链中基础设施中的关键地位,逐步构建元宇宙生态,韩国侧重在应用层,形成以娱乐、虚拟人等产业为主要的生态环境;日本一方面在机器学习等技术领域处于全球领先地位,另一方面形成以vr游戏、动漫产业为主的元宇宙产业应用;欧洲侧重在文化与技术融合、数据安全因素保护等方面切入元宇宙生态。
图:2021-2030年全球元宇宙市场规模预测趋势图(单位:亿美元)
我国元宇宙产业预计2025年市场规模将超过2800亿元人民币
2023年,全国3直辖市8省累计发布元宇宙相关政策24项,相关技术不断取得进展,全国27个产业园区加速布局。全国重点城市中,上海侧重核心技术突破,“由软带硬”产业格局,深圳推进元宇宙科技创新与电子信息化产业实现数字融合;广州依托产业园区基础,打造特色标杆场景;杭州借助互联网文化基因,推进元宇宙在文娱、虚拟现实等领域的拓展;国内头部企业依托自身产业基础积极布局元宇宙,同时在整体国内元宇宙投资领域,2023年上半年同步投资数量增长194%,主要在设计硬件、软件、基础设施和应用四大板块,我们认为未来元宇宙产业发展经历多平台并存、平台融合和全面发展三个阶段,最终渗透和重构各行各业,对人类社会产生深远影响。
图:2021-2027中国元宇宙产业市场规模预测(单位:亿元)
川渝地区人工智能、虚拟现实领域应用集中,整体融资活跃度较低
目前,四川省和重庆市都制定了元宇宙产业发展规划,提供了良好的政策环境。我们选取具有代表性的元宇宙企业400家,分析发现约50%的企业都是在最近5-10年成立,行业集中于人工智能、vr/ar、大数据、物联网等领域,产业链环节中应用层占比为46%;资本追捧程度不断加大,2023年投融资事件达到74起为历史之最,尤其是集中在人工智能等领域;但从全国维度对比看,川渝地区基金成立数量和金额处于中后部水平。川渝地区人才需求呈现多元化、专业化的发展趋势,2023年度川渝近30余所院校开设元宇宙相关专业和课程,同时推进技术标准化进程,初步形成了一体化发展格局。
图:2023年上半年全国排名前十省份及直辖市成立基金和募资情况
四川产业“一超多强”、应用“文娱突出”,重庆产业“均衡发展”、应用“工业为先”
四川元宇宙产业呈现“一超多强”、应用“文娱突出”的特点,重庆地区呈现地区“均衡发展”、应用“工业为先”的特点,未来在基础设施硬件和行业应用层面有较大潜力。四川元宇宙企业主要集中于成都市高新区,占比超过60%,人工智能和vr/ar是主要的细分领域,应用以文娱类为主,占比25%。重庆元宇宙企业在地区分布上相差不大,在行业细分重庆汽车与工业占比最大为29.41%,其他场景智慧城市、医疗、文娱场景分别14.71%、11.76%、11.76%。两地元宇宙布局的差异性与当地的资源和生态环境密切相关。结合2023年的投资事件分布行业,未来在人工智能硬件和文娱、军工、医疗、教育等场景具有较大潜力。
图:注册资本分类下产业链各环节企业分布占比情况
四川元宇宙定位全产业生态,基础设施层以人工智能突出,软件实力较强,应用层以文娱、教育等场景突出。重庆元宇宙定位于场景应用层,尤其在企业与工业、医疗等具体场景。结合数据看,四川人工智能层面企业数量超过600家,全国第5,软硬件水平位于全国前十,具备16个5a级旅游景区资源,位居全国第四,整体元宇宙生态能力较强,重庆在基础设施层面相对薄弱,但具备全国第2的工业水平,尤其是以汽车行业、电子信息制造业突出,其次重庆具备全国最多的医疗机构,能够为元宇宙产业发展奠定良好的应用环境。
图:川渝地区元宇宙企业应用方向
川渝地区元宇宙未来展望
综观目前,川渝地区硬件设备与核心技术研发上尚未形成体系;生态建设力度不够,尚未形成产业聚集效应;缺乏整体顶层设计,相关领域标准尚未成型;元宇宙相关产业中高端人才匮乏,国际化与吸引力不足等,上市企业辅导有待加强,高校科研和产业发展脱节以及地区元宇宙产业发展不均衡、链主企业和专精特新企业数量较少等问题,结合《四川省元宇宙产业发展行动计划(2023—2025年)》和重庆市‘33618’现代制造业集群体系框架,针对川渝地区丰富的文娱、工业、医疗等优势资源和相对薄弱环节。未来发展可以从以下几个方面重点考虑:
一是明确川渝元宇宙产业在全球元宇宙产业链中的角色定位,依托川渝优势产业基础,成都着力打造游戏元宇宙之都、文旅元宇宙之都,川渝共建工业元宇宙之都、重庆重点打造医疗元宇宙之都。
二是川渝加强互动协作、优势互助、强化协同一体化发展,高校层面推进人才互认培养体系,建立专题研究实验室,并举办各种相关活动加强高校和企业、社会的链接。将四川的“软实力”和重庆的“硬基础”有效地“软硬结合”,共同探索出更多的产业场景,共同推动川渝地区的一体化产业发展。
三是践行引进“核心技术和高端人才”、走出“场景应用”发展思路,四川推进区域均衡发展,推进建圈强链工程建设,并差异化补强,打造“一个地区一个元宇宙特色”分布格局,重庆转变从投资驱动到元宇宙技术驱动产业发展,传统产业机构升维和新兴技术融合的思路。
