“银四”叠加618年中大促,国内手机市场“卷”得厉害。厂商上新频率加快,新机类型更加丰富,而iphone的降价促销也带动了iphone14系列交易量的上涨。
7月13日,成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023年二季度手机行情报告》(以下简称“q2转转集团手机行情”),详细回顾第二季度国内手机市场行情走势。
二手市场,5g手机交易量占比创下新高,iphone14系列多个机型上榜,苹果iphone交易量依旧占据第一,华为手机交易热度高涨且增幅显著。
纵观该季度,消费者对中高端机型的喜爱更为明显。苹果、华为、小米等玩家,由于在高端市场拥有足够的口碑和人气,在二手市场也深得消费者的青睐。接下来的三季度,随着iphone15系列的登场以及华为mate60的如期发布,手机市场有望重现双雄对决的场面。
新旧手机市场:二手5g交易量创新高,国产手机围猎苹果
新机市场方面,中国信通院数据显示,2023年5月,国内市场手机出货量2603.7万部,同比增长25.2%,其中,5g手机2016.9万部,同比增长13.7%,占同期手机出货量的77.5%。2023年1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.08亿部,5g手机出货量8496.7万部,占同期手机出货量的79.0%。可见,上半年5g手机市占率整体表现稳定。
二手市场5g表现更佳。q2转转集团手机行情显示,5g手机总交易量占比达到58%,创下历史新高,同比增长15.04%。这已经是连续4个季度5g手机总交易量占比过半。
品牌方面,交易量排名与上季度保持一致,但华为的表现抢眼。具体来看,苹果iphone仍为二手第一,但交易量出现“两连跌”,占比为31.48%,同比下跌3.31%,环比下跌1.75%。国产品牌表现良好,小米稳居国产第一,华为、vivo、oppo(含一加)、荣耀分列其后。相比q1,小米、华为、荣耀、oppo的交易量占比均有上涨,仅vivo微跌0.05%。
从价格来看,随着新机市场的降价促销,二手市场上,国产主力机型价格普遍下滑,相比之下,iphone的价格则出现了涨跌各半的情况,其中更为高端的机型如iphone12 pro max、iphone13 pro max等的价格均有下滑,而iphone14 pro max的降幅最大。
转转集团数据部的分析师表示,618大促期间,国产品牌采取了更为积极的推新和促销策略,受此影响,二手市场国产机型的热度上升明显且价格普降,而定价越高的机型在促销季期间受到的冲击往往会更明显。
苹果iphone行情:iphone11继续霸榜,iphone14 pro max降价明显
在iphone15系列秋季面世之际,苹果加快了老款iphone的销售。苹果发布的新一季度财报显示,iphone业务营收同比增长1.51%,创下历史同期记录。今年618期间,苹果更是以“直播”迎战,增加iphone14系列的热度。
作为全球高端手机市场霸主,苹果iphone在二手市场的表现依旧出众。虽然交易占比有所下滑,但稳占二手市场第一的位置。
q2转转集团手机行情显示,iphone延续霸榜表现,总交易量榜、搜索榜、回收榜上的top10机型均为iphone。其中,iphone11更是连续7个季度霸榜,蝉联c2b、b2c、搜索榜单榜首。
从交易量top10机型来看,前五排名无变化,依旧为iphone11、iphone12、iphone13、iphonexr和iphone12 pro max。此外,iphone13 pro max、iphone xs max的名次均提升一位,至第五、第六。iphone14 pro则是首次上榜,排在第九名。其中,5g iphone开始占据主导地位,交易热度持续攀升,由q1榜单上的5款机型增加到q2的6款机型,iphone11 pro max掉出榜单。
手机搜索量top10机型中,前三排名无变化,与总交易量榜单前三重叠。iphone14系列热度上涨明显,iphone14 pro和iphone14 pro max新晋上榜,分列第8名和第9名。iphone12 pro和iphonex掉出榜单。
价格方面,q2转转集团手机行情显示,iphone各机型出现了涨跌交错的情形,其中pro版机型和热销的iphone11、iphone13的价格普遍下跌,跌幅多在百元以内。其中99新128g版本的iphone 14 pro max降价幅度最大,6月底的价格相比4月初下跌了约227元,此外iphone13 pro max和iphone14 pro也分别下跌109元、131元。相比之下,iphone12 pro、iphone13 mini和iphone se(第三代)则出现百元以上的价格涨幅,6月底二手市场的平均售出价格相比4月初分别上涨172元、163元和164元。
转转集团数据部分析师表示,iphone价格的涨跌之所以会两级分化,总体而言与市场供需关系和机型价值相关,其中pro版机型因为供应更充足,且调整空间大,所以价格有所下滑。可以预见的是,随着9月新iphone的发布,二手iphone的价格有望进一步下滑。而第三季度,新旧市场均有望迎来iphone的交易高峰。
国产手机行情:小米站稳国产第一,华为市场竞争力复苏
二季度,国产品牌新机云集。
新机方面,国产上新分为两个阶段。4月份,品牌以发布中高端机型为主,小米13 ultra、vivo折叠屏为代表的机型陆续上市,丰富了4000元以上价位段的选择。五月下旬至618期间,厂商推新多以中低端走量机型为主,价位集中在2k-3k。国产厂商卷配置的情况愈演愈烈,提升影像实力、增加内存配置都已是常用手法。
二手市场上,q2转转集团手机行情显示,小米(含红米)站稳国产第一的位置,已连续9个季度位居二手市场国产手机销量第一;华为虽仍为国产第二,占比15.19%,但展现出较强上升势头,是环比和同比增幅最大的品牌。vivo以13.04%排在国产第三;oppo(含一加)以10.67%居第四;荣耀虽以7.31%的交易量占比排第五位,但环比增幅仅次于华为。
就热门机型来看,华为的表现更为瞩目。q2转转集团手机行情显示,二手国产手机交易量top10榜单中,华为上榜6款手机,q1在榜的机型排名大多有上升,且前五中占据三个席位。如华为mate40 pro(5g)由q1的第2名上升至q2的第1名,华为 mate 30 pro (5g)由q1的第6名上升至q2的第2名,华为p30由q1的第5名上升至q2的第4名。华为mate30(5g)新晋上榜,排在第10名。
与iphone类似,国产手机中5g机型热度上升明显,上榜机型中有8款均为5g手机。如小米,本次上榜的3款机型均为5g手机,红米 k40、小米 11分别排在第3名和第5名,新晋上榜的红米note11t pro位列第八。4g机型中,oppo a5热度下降,掉出前五;q1上榜的小米8、荣耀9x则不在榜单之内。
转转集团数据部的分析师表示,华为手机在高端市场一直拥有良好的表现。上半年p60系列热销、mate x3成为新一季理财产品,再次带动了华为高端机型热度,作为市面上仅存的几款华为5g机型,华为mate40 pro的走热当之无愧。
从各品牌热销机型top10榜单来看,华为高端旗舰魅力不减,尤其是mate系列和p系列机型;小米子品牌机型热度上涨,红米系列上榜6款机型,红米k40直接登顶榜首,定位千元5g手机的红米note 11t pro(5g)、红米note10 pro (5g)跻身前五,排名上升。荣耀、oppo、vivo仍是中低端产品热度更高,其中vivo品牌中iqoo上榜机型数量再度上升至9款。
q2转转集团手机行情显示,国产热销主力机型的价格普降,降幅多在100-300元之间。其中,华为 mate 40 pro 价格逆势上涨,6月底二手市场平均价格相比4月初上浮419元,此外,华为 mate 40 pro (5g)和小米13的价格在第二季度基本持平。降幅最大的机型是小米13 ultra,6月底的价格相比4月初下跌了568元。
转转集团数据部的分析师表示,在年中节点,国产机型的价格均会保持下行态势,这已是惯例,而大促对于小米13 ultra这样上市时间较短的机型来说,影响无疑是较大的,华为mate40 pro 的逆势上涨则受到供需关系的影响,也体现出该款经典机型的价格韧性。
5g及回收市场行情:5g iphone交易量攀升,高残值机型回收量上涨
q2转转集团手机行情显示,5g手机交易量占比达到58%,同比增长15.04%,创下历史新高。
热销5g机型中,苹果iphone几乎屠榜,上榜9款机型。从5g交易量top10机型榜单来看,前三排名无变化,分别为iphone12、iphone13和iphone12 pro max;iphone14系列首登榜单,且一次性上榜三款机型,iphone14 pro、iphone14 pro max和iphone14。
国产手机中华为mate40 pro (5g)成为独苗,压轴排在第10名,q1上榜的小米11、红米k40掉出榜单。
从各城市表现来看,深圳连续9个季度登顶手机交易量top10城市榜首。iphone12出镜率超高,共计登榜8所城市榜首,仅郑州市和苏州市例外。其中,郑州市居民最“壕”,热衷购入iphone14 pro max,苏州市居民则更喜欢iphone13。
二手市场5g热度飙升,iphone14系列也开始崭露头角。可以预计,9月iphone15系列发布后,iphone14系列也将拥有更多上榜的机会。
此外,q2转转集团手机行情显示,在回收市场,5g iphone的回收热度同样居高不下。
q2转转集团手机行情显示,c2b回收服务top10机型榜单变化不大,iphone仍是霸榜状态。其中,top5机型与q1无异,iphone11连续7个季度登顶c2b回收榜。5g iphone占比维持半数,iphone14 pro max由q1的第10名上升至q2的第6名;iphone13 pro max和iphone12 pro max的名次均下跌一位。
转转集团数据部的分析师认为,从热门回收机型来看,年中大促激发了果粉的换机欲望,带动旧iphone回收量增加,而且可以看出,高残值机型的热度较高,iphone14 pro max排名上升正体现了这一点,同时,用户对价格合适、服务有保障的转转回收更加青睐。
市场展望:国产品牌抢滩创新机遇,三季度有望再现华为苹果巅峰对决
与上季度相比,国产机型的保值率表现抢眼,iphone14系列的保值率出现下滑。
q2转转集团手机行情显示,发售1年内的机型中,荣耀magic vs以76.5%的保值率排名第一,小米13ultra的保值率为76%,排在第二,iphone14 pro以72%的保值率仅排第三。环比上季度,iphone 14系列机型的保值率均有所下滑。
发售时间在1-2年的机型保值率,iphone的综合表现更强,榜单前五名占据四位,且保值率均在58.5%以上。但这一时段的头名则是被vivo iqoo neo6 se以59.8%拿下。
对此,转转集团数据部的分析师认为,保值率数值的变化反映出,国产手机的性能在不断增强,品牌认可度也在提升,iphone一家独大的格局正被打破。
折叠屏市场依旧充满看点。新机市场,伴随年中大促的到来,售价在6000 以上的折叠屏手机纷纷降价求带走,华为pocket s售价再降1000元,oppo find n2 flip到手价5999元起等;售价3999元的moto razr40刷新了折叠屏手机的价格底线,但上市后并无太大水花。
从二手市场来看,q2转转集团手机行情显示,相比直板机型,折叠屏机型的价格降幅普遍较大,多在500元以上,其中华为 mate x3的价格更是狂降3282元,但相比发售价依旧处于溢价价态,可见其受欢迎程度。
转转集团数据部的分析师表示,折叠屏这一类产品,上市时价格普遍较高,因此降价幅度较大,而消费者在购买时十分看中品牌,一季度发布的华为mate x3再度延续了“理财产品”属性,因此即便降价但价格依旧坚挺。
随着下半年手机上新潮继续,折叠屏手机数量呈现增长态势。接下来,荣耀magic v2、小米mix fold3以及三星galaxy z fold 5和galaxy z flip 5有望均在三季度内发布。
counterpoint发布的《中国智能手机高端市场白皮书》中提到,中国折叠屏手机市场已经进入多品牌竞争时代。预计2023年国内折叠屏手机的出货量将突破500万部。
从目前市场动态看,国产品牌依然是折叠屏上新的主力。此外,直屏旗舰也是品牌拼高端的一个重要切入点。华为、苹果的下半年的重磅旗舰华为mate 60系列、iphone15系列将成为三季度的一大看点,高端市场的竞争较上半年会更加激烈。